L'opérateur finalise ses plans de cession
États-Unis : La vente de Carrier Commercial Refrigeration devant être finalisée au troisième trimestre, Carrier a maintenant conclu la vente de son activité de protection incendie commerciale et résidentielle pour 3 milliards de dollars.
Suite à l'acquisition l'an dernier du fabricant allemand d'équipements de chauffage Carrier, le groupe avait annoncé son intention de se retirer du secteur de la réfrigération commerciale, ainsi que de ses activités dans le domaine de la sécurité incendie. Ce processus est désormais achevé.
Le dernier accord portant sur la vente de son activité d'assurance incendie commerciale et résidentielle à une filiale de Lone Star Funds a permis à Carrier de réduire sa dette nette de plus de 5 milliards de dollars.
Au moment du rachat de Viessmann pour 12 milliards d'euros, le PDG de Carrier, David Gitlin, a déclaré que cette acquisition et le retrait prévu des activités de sécurité incendie et de réfrigération commerciale simplifieraient davantage le portefeuille d'activités de Carrier et accéléreraient sa stratégie visant à faire de Carrier le leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie.
En juin, Carrier a finalisé la vente de sa filiale de sécurité, Global Access Solutions, à Honeywell pour une valeur d'entreprise de 4,95 milliards de dollars. Cette opération a été suivie en juillet par la vente de sa filiale de protection incendie industrielle à Sentinel Capital Partners pour 1,425 milliard de dollars.
La vente de Carrier Commercial Refrigeration au fabricant chinois Haier pour 775 millions de dollars a été annoncée fin 2018. La transaction devrait être finalisée vers la fin du troisième trimestre.
Suite à la dernière annonce, David Gitlin a déclaré : « Nous avons désormais finalisé toutes nos cessions d’actifs, signées environ un an après leur annonce, pour une valeur totale de plus de 10 milliards de dollars, soit un multiple d’EBITDA d’environ 15 %. Cela témoigne de l’engagement exceptionnel de nombreuses personnes, et je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers notre équipe pour ses efforts inlassables et son excellent travail. »